飞凡数融｜银行竞争情报系统

Bank Competitive Intelligence

银行竞争情报看板

实时监测 28 家银行 · 六大行+股份制+头部城商行 · 覆盖产品、财务、竞争、战略四大维度

28

监测银行

80

情报事件

5

分析维度

综合评分最高（主观）

监测银行

全球最大商业银行，总资产超45万亿，规模效应无可匹敌

对公业务龙头，大型央企、国企客户基础深厚

三农金融领域绝对领先，深耕县域市场

网点数量行业最多，超2.3万个覆盖全国

住房金融领域绝对领先，个人按揭贷款市占率行业第一

总资产规模超40万亿，规模效应显著

零售银行业务标杆，零售贷款占比超52%，AUM超12万亿

财富管理手续费收入行业第一，中间业务结构优异

国际化程度最高的中资银行，境外机构覆盖61个国家和地区

外汇业务龙头，国际结算量和外汇交易量行业第一

网点数量近4万个，下沉能力行业最强

储蓄存款占比超80%，存款成本优势显著

净利润趋势对比 (Top 6)

最近8个季度数据

净息差走势对比 (Top 6)

最近8个季度数据

最新情报动态

应对贷款收益率下行银行强化负债端管理[低影响]

邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）、工商银行（601398.SH）的贷款收益率分别是2.96%、2.86%、2.76%、2.73%、2.68%、2.64%。

应对贷款收益率下行银行强化负债端管理[低影响]

邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）、工商银行（601398.SH）的贷款收益率分别是2.96%、2.86%、2.76%、2.73%、2.68%、2.64%。

46万亿供应链金融变局：严查融资性贸易加快数智化转型[中影响]

在国有大行中，农业银行（601288.SH）上半年供应链融资余额超4300亿元，复合增长率超过60%；建设银行（601939.SH）重点披露了供应链普惠贷款余额2230.22亿元，较上年年末增加89.73亿元；工商银行（601398.SH）在供应链金融方面仅提到了建设涉农供应链4400

应对贷款收益率下行银行强化负债端管理[低影响]

邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）、工商银行（601398.SH）的贷款收益率分别是2.96%、2.86%、2.76%、2.73%、2.68%、2.64%。

规模连续15个季度下降信用卡行业加速转向“价值竞争”[中影响]

同时，平安银行（000001.SZ）、中信银行（601998.SH）、交通银行（601328.SH）等银行上半年也相继推出“萌宠”主题权益卡。

应对贷款收益率下行银行强化负债端管理[低影响]

邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）、工商银行（601398.SH）的贷款收益率分别是2.96%、2.86%、2.76%、2.73%、2.68%、2.64%。

应对贷款收益率下行银行强化负债端管理[低影响]

如招商银行（600036.SH）的存款付息率极低，通过其负债优势可以有效对冲其资产端的劣势，净息差反而居于股份制银行的首位。城商行分化最为剧烈。

规模连续15个季度下降信用卡行业加速转向“价值竞争”[中影响]

例如，兴业银行（601166.SH）2026年上半年新增发卡90.26万张；截至报告期末，招商银行（600036.SH）信用卡流通卡9770.73万张，流通户7043.22万户，较2025年年末分别增加25.63万张和32.57万户。